衡山，位于湘省东南部，为我国五岳之一的南岳。
主峰在衡山县西，有吐雾、天柱、紫盖、芙蓉和祝融诸峰；系属五岭山脉之越城岭，自桂分支入境，蜿蜒东北至湘资二水间；林壑深沉，奇峰峭立，仙道胜迹，流传人口。
一天，紫盖峰下的三塘集，来了长幼二人，长的是位中年文士，儒衫飘忽，态度安详，显然是个有道之士；幼的约在十二三岁，唇红齿白，面目清秀，令人喜爱。
两人亲如父子，走进一家客栈住宿。
这就是应清华和他的师父，自临江村出来后，一路经湘潭。板桥白果，渡涓水而至三塘；沿途晓行夜宿，时经半月，始达此地。
本来，以清华师父的脚程来说，这一点路程，只须一天即可到达。
但为了要磨练应清华的心性，才像常人一样地慢慢走路，好让清华渐渐养成耐劳吃苦，不怕困难的习惯，以便适应山上清苦的生活和繁重的技艺训练。
在这半个月内，清华从师父口中知道许多事情，尤以师门方面，更有了深一层的认识。
原来，他那位中年师父，即是武林中众人钦颂的三奇之一。
亦即武当派掌门人，一清道长的俗家师叔；只因童身修练，内功精纯，所以年近百龄，貌犹中年。
他幼入武当，深得其玄慧真人的喜爱，武当绝艺，均得真传；技成出道，复得奇遇，功力更是猛进。
但因生性淡泊，喜作山水之游。
除每年返山谒师一次外，余皆消磨在探胜寻幽之中。
中或有作除暴安良之举，亦因心慈面和，极少下绝手毙人；故黑白两道，称他为“慈善书生。”
真实姓名李钦道三字，反而不见人传了。
自其师仙游，师兄虚云道长接掌门户后，更少返回师门。
只有在五十年前，正邪决斗于天目山之时，曾在最后几场中，突然现身却敌，大展神功，击毙几个魔头，挽回一次武林浩劫。
但亦神龙一现，替武林留下一段佳话。
其实，自正邪决斗后，慈善书生更参透人间世事，归隐心坚，便选择了衡山紫盖峰结庐而居。
六十年来，不理人间恩怨，确因修练得法，驻颜成真。
近几年间，因在静坐默念间，常有武林劫运再现的预感，才引起他收徒传艺的念头。
所以，在一年前的秋天，破例下山遨游，在临江村巧遇应清华，旁观侧探，见他禀赋质地均属上选之材。
喜得衣钵传人，本想立时带回衡山传艺，却因紫盖峰头，风寒气冷，常人难耐；才先授本门内功心法，以期打好根基。
他们在三塘集一宿之后，便开始登山；起初，清华尚可拉着师父之手前进，虽然山路崎岖，走得汗流浃背，小脸通红，亦不叫苦。
使慈善书生感动非常，深喜爱徒坚忍刚毅精神。
最后，因到处断涧巉岩，丛林荆棘，实在无法前进之时，才由师父背负，施出绝顶轻功越险而上。
慈善书生潜修之地，是块数十丈宽的小平地，高峰顶尚有百丈；实是凸出之断崖，下临无地，上面苍松翠柏，古木参天。
南面群峰罗列，云海变幻，湘江如带，风景绝佳。
靠里有修竹一丛，后面有茅屋数椽，便是慈善书生居所，旁边山泉一穴，从示隙中洞洞外流，水虽不多，足供数人食用，余则虽是山居峰顶，依然花草不凋，益增环境幽美。
师徒两人上得山来，已是申初时分；即由慈善书生使他参拜祖师遗像，算是正式入门，然后跪于师前，请求训示。
只见慈善书生神色壮严，双目神光奕奕，注视着清华道：“今天是你正式入门之日，本门大概情形，想来你也知道的不少；愿你从此之后，努力上进，谨守戒律。每日按照为师所定功课，文武循序并进，不明之处，随时间我，住食之事，不用担心，为师已有安排。但我生平只收你一人，愿你能日夕用功，莫负师心！现在，可出去散散心，顺便看看四周进出之路，明天再开始练习。”
清华领训出来，便在门前负手闲眺，只见万峰叠翠，暮云飞绕，夕照流霞，林壑深沉；仿佛置身天上，超脱人间俗界。
不觉逸兴横生，低吟‘我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒”之句。
从此，他便在这幽美的环境中，随师苦练；冬去春来，晨昏不辍，以他的聪明好学，加以良师的谆谆善诱，文武二途，进步神速。
一年半后，不仅人更长得可爱，在内轻拳剑等各门武功，更是一日千里，成就非凡，使慈善师生，也不禁为之暗自高兴。
又是一年过后，他已长成少年模样，但玉面来唇，犹含五分稚一飞。
此时，他不单学会慈善的成名兵器，玄音玉箫七十二式，且将‘太清护身刚气’，亦练成一成火候。
不论何人，假如离家太久的话，在工作繁忙时，尚无特别感觉，而在休息之际，可就不同了；不管目前环境如何美妙，生活如何舒适，一定会兴起怀乡之念的。
应清华亦是如此，他年幼离家，倏忽两年有余，先时因功课忙碌，师父爱护，尚不觉得难过。
但在两年之后，心情已在不知不觉中起了变化。
所以，他在练功之余，常会悄立呆望，心绪不宁。
这本是练技之人，定须经过的阶段，若在这时加陪努力，用功不懈，不久便可冲破难关，突飞猛进。
慈善书生也已看出情形，有意让他返家一次，故当他正在呆望时，便叫他前来，微笑着说道：“华儿，你上山已两年多了，近来很想家吧？虽然为师三年之约未满，但你若愿意，亦可提前返去；只可惜‘太清刚气’，你正在紧要关头，这么一来，恐怕更要妨碍你的进步了。”
“师父！这……”
他一时呐呐不知回答，羞红了脸；心知一切情形，已给师父知道，虽可返家省亲，碍及武功又不甘愿。
所以很快地下个决定，又接着道：“是的，徒儿近来，确是非常想家，但现在不想回去了，不过，有个请求，希望师父宽恕和恩准！”
“你尽可说明，为师会替你作主。”
“徒几所以想家，原因是与家中久无连络，不明近况所致；假使清恩师到徒儿家中去一趟，便可使家父母安心，徒儿亦可免去下山，在此安心继续练功！”
慈善书生闻言大笑道：“好，好！你想得对，为师明天下山，替你跑一趟罢！”
“多谢恩师！”
在慈善书生下山后的第二天清晨，应清华带着愉快的心情，携着玄音玉箫跑上山顶。
这里，有一块三四文宽的大石，周围生着小干木，大石西边，有三株龙鳞隐现，苍劲挺拔的古松，山风过处，涛声悦耳，即是他每日晨昏练功的场所。
今晨，他仍像以前一样；先练一趟拳掌，再练玉箫招法，最后才做吐纳工夫。
这吐纳工夫，即是内功修练之法门，亦是一切武功的根本；始源于道家，颇类儒家之养气，佛家之坐禅。